"השקעה בידע תמיד משלמת את הריבית הגבוהה ביותר" בנג'מין פרנקלין

חברתנו עוסקת בניהול תיקי השקעות בלבד. החברה פועלת ללא ניגודי עניינים - אינה עוסקת בחיתום ואינה מנהלת קרנות נאמנות וקופ"ג. חברי ועדת ההשקעות הינם בעלי ניסיון עשיר וידע רב בשוק ההון ובעבודה מול לקוחות. לחברה מודל מתקדם למסחר באג"ח, לבחינת סיכוני אשראי וניתוח סיכוני שוק.

בפגישה אתנו:
תפגוש מנהל השקעות בכיר - חבר ועדת השקעות.
יוצגו לך תשואות עבר של לקוחות החברה על פי פורמט המוכתב על ידי הרשות לניירות ערך.
95% מזמן הפגישה יוקדש לנושאים מקצועיים (ולא שיווקיים).
תוצג האסטרטגיה הייחודית שלנו למסחר באג"ח והשקעה במניות.

יתרונות שלנו:
שקיפות והגינות - בית השקעות שחרטה על דיגלה להקפיד על כללי האתיקה המקצועית.
החברה עומדת בכל דרישות החוק והרשות לני"ע לרבות הון עצמי וביטוח אחריות מקצועית. ממשל תאגידי - חברתנו עובדת באופן שוטף עם חברת ייעוץ וביקורת המתמחה ברגולציה של שוק ההון. יחד עם חברת הייעוץ, בנינו תוכנית אכיפה מנהלית ותוכנית בקרות על מחלקת השקעות ובק-אופיס. בנוסף, עובדת בהתאם לנהלי עבודה שנכתבו בחברה ואושרו ע"י חברת הייעוץ.
ניהול תיק ההשקעות מתבצע בחשבון הבנק של הלקוח. אנחנו עובדת עם כל הבנקים (במס' בנקים ישנם תנאים ייחודיים).

בבית השקעות אין חברת חיתום, לכן השיקול האם לרכוש ני"ע בהנפקה הינו נקי וללא ניגודי עניינים.

ניסיון ומקצועיות - מנהלי ההשקעות הינם בעלי ותק רב וניסיון עשיר בניהול השקעות.

התאמת ניהול ההשקעות לצרכיו הספציפיים של הלקוח, תוך הצגת גמישות ומקצועיות.

גמישות- חברתנו הינה חברת בוטיק מה שמאפשר לה "לנווט" בשווקים הפיננסיים ולנצל הזדמנויות השקעה.